¿Cómo crear o editar Etiquetas?
Última actualización
Última actualización
Copyright (c) 2023 - AlterEstate, Inc.
Antes de comenzar, ten en cuenta que para editar esta área debes ser administrador o tener los permisos adecuados para editar la compañía.
Las etiquetas son una herramienta que te permite categorizar y catalogar diferentes tipos de propiedades, contactos o negocios en AlterEstate. Estas etiquetas te permiten organizar la información de manera eficiente, lo que facilita la realización de búsquedas y filtros más efectivos.
Al asignar etiquetas a propiedades, contactos o negocios, podrás clasificarlos según características específicas, como "Apartamento", "Casa", "Cliente potencial", "Cliente recurrente" o cualquier otra categoría relevante para tu negocio inmobiliario. Esto te permitirá acceder rápidamente a la información que necesitas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia en la gestión de tus operaciones.
Haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla. En el menú desplegable, selecciona "Ajustes".
Desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección de la compañía. A continuación, selecciona "Ajustes de empresa".
Ahora, ve a la pestaña de "Etiquetas". En esta sección, encontrarás un botón verde que dice "Agregar Nuevo". Haz clic en él según la sección en la que desees agregar la etiqueta (por ejemplo, Propiedades, Negocios, Contactos).
Se abrirá una ventana emergente donde deberás completar la información para la nueva etiqueta. Rellena el campo con el nombre de la etiqueta que deseas crear y selecciona el color que mejor represente su categoría.
Finalmente, una vez que hayas configurado la etiqueta a tu gusto, haz clic en el botón verde "Guardar" para finalizar el proceso.
¡Y eso es todo! Ahora has creado una etiqueta en tu base de datos que te permitirá organizar y segmentar tus contactos de manera más eficiente. Recuerda que puedes repetir este proceso para crear tantas etiquetas como necesites, adaptándolas a las diferentes categorías o grupos que requieras en tu gestión de contactos.
Antes de realizar cualquier cambio en esta área, asegúrate de tener los permisos adecuados para editar la compañía.
Comienza dando clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla.
Desde el menú desplegable, selecciona la opción de "Ajustes". Desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección de la compañía.
A continuación, selecciona "Ajustes de empresa". Una vez dentro, dirígete a la pestaña de "Etiquetas".
En esta sección, encontrarás los diferentes módulos donde podrás editar las etiquetas existentes.
Ubica la etiqueta que deseas editar y haz clic en el icono de lápiz y papel que aparece junto a ella.
Se abrirá una ventana emergente que te permitirá modificar los datos correspondientes de la etiqueta. Realiza los cambios necesarios.
Una vez hayas realizado las modificaciones, asegúrate de hacer clic en el botón verde “Guardar” para actualizar los cambios.
¡Y listo! Has editado con éxito la etiqueta en tu base de datos. Ahora la información estará actualizada y mejor organizada para tus necesidades. Recuerda que tener etiquetas precisas te ayudará a gestionar y segmentar de manera más eficiente tus contactos o cualquier otra información en tu sistema. Si lo deseas, puedes repetir este proceso para editar otras etiquetas en diferentes módulos según sea necesario.
