¿Cómo crear una Propuesta?
Las propuestas son una manera efectiva y profesional de presentar a tus clientes opciones de propiedades.
Accede al panel principal y haz clic en "Negocios" en caso de que el negocio se encuentre en tu embudo de ventas o "Prospectos" si es un cliente en depuración.
Selecciona al cliente al que deseas crear una propuesta haciendo clic sobre su nombre en la lista de negocios.
En la ficha del cliente, dirígete a la parte derecha de la pantalla y haz clic en la pestaña de "Propiedades".
En la lista de propiedades del cliente, busca la propiedad que deseas incluir en la propuesta y haz clic en el signo de "➕" que se encuentra a la derecha de la propiedad. Esto agregará la propiedad a tu propuesta.
Repite el paso anterior para agregar todas las propiedades que deseas incluir en la propuesta.
Una vez que hayas seleccionado todas las propiedades para la propuesta, ve a la pestaña de "Propuestas" dentro del negocio.
Comparte el enlace generado con tu cliente para que pueda acceder a ella y visualizar las propiedades seleccionadas.
Cuando tu cliente acceda al enlace, el sistema te mostrará todas las actividades que realice con la propuesta, lo que te permitirá dar un seguimiento efectivo.
¡Listo! Ahora has creado una propuesta en AlterEstate y compartido el enlace con tu cliente para que pueda revisar y tomar decisiones sobre las propiedades incluidas.
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