Cómo personalizar Campos y Ajustes del CRM

En esta sección puedes adaptar el sistema a la forma de trabajar de tu empresa, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Aquí encontrarás estas opciones:

1) Campos y Configuraciones del Sistema

Define qué información quieres mostrar y cómo se comporta el sistema en tu operación diaria.

2) Amenidades

Administra la lista de amenidades disponibles para tus propiedades (por ejemplo: piscina, ascensor, terraza, etc.).

3) Categoría de Documentos

Organiza tus documentos por tipo para tener mejor orden y búsqueda dentro de la empresa.

4) Razones de Perdido

Configura los motivos por los que una oportunidad no se concretó.

Esto te ayuda a analizar por qué se están perdiendo negocios.

5) Tipos de Actividades

Personaliza los tipos de actividades que usa tu equipo (llamada, reunión, seguimiento, visita, etc.).

6) Tipos de Contactos

Define los tipos de contactos que maneja tu empresa (cliente, propietario, aliado, etc.).

¿Para qué sirve esta sección?

• Adaptar el sistema a tu proceso real.
• Mantener orden y consistencia en la información.
• Mejorar reportes y seguimiento del equipo.

Recomendación rápida

Empieza por:

1. Tipos de Contactos
2. Tipos de Actividades
3. Razones de Perdido

Con eso normalmente ya mejoras bastante la calidad de los datos y el seguimiento comercial.