Cómo configurar los Tipos de Actividades
Los tipos de actividades te permiten definir qué tipo de tareas puedes registrar en el sistema (llamadas, reuniones, seguimientos, etc.).
Antes de continuar
Esta opción requiere que tengas permisos administrativos en la cuenta. Si no ves estas opciones, es posible que debas pedir acceso a quien administre la cuenta en tu empresa.
¿Dónde se configuran?
- Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha)
- Ve a Ajustes
- Entra en Ajustes de la empresa
- Selecciona Tipo de Actividades
Cómo crear un tipo de actividad
- Haz clic en Agregar nuevo
- Ingresa:
- Nombre
- Ícono
- Color
- Haz clic en Guardar
Qué puedes hacer
- Crear nuevos tipos de actividades
- Editar los existentes
- Eliminarlos (si tienes permisos)
Recomendación
Crea tipos de actividades claros como:
- Llamada
- Reunión
- Seguimiento
- Visita
Esto te ayudará a organizar mejor el trabajo de tu equipo.