Cómo modificar el Checklist de los Cierres
Los checklists de tareas te ayudan a estandarizar todo lo que debe ocurrir después de marcar un negocio como Ganado en AlterEstate.
Con esta funcionalidad puedes:
- Definir tareas por tipo de cierre (venta o alquiler)
- Marcar tareas que requieren documento obligatorio
- Configurar recordatorios con “Recordar en X días”
- Dar seguimiento desde el detalle del cierre y su timeline
¿Qué es un checklist de cierre?
Un checklist es una plantilla de tareas que se aplica automáticamente cuando un negocio se marca como Ganado.
Su objetivo es evitar que tu equipo olvide pasos importantes como:
- Firma de contrato
- Documento de identidad
- Comprobantes de pago
- Entregas o seguimientos post-venta
¿Dónde se configura?
Puedes acceder a esta configuración en:
Ajustes > Ajustes de la empresa > Tareas de los Cierres
Desde esta sección podrás:
- Crear una plantilla nueva
- Editar una existente
- Definir el tipo de cierre (venta o alquiler)
- Organizar las tareas por prioridad
Cómo crear o editar una plantilla
- Entra a Tareas de los Cierres
- Haz clic en Nueva plantilla o en el ícono de editar ✏️
- Agrega tareas con el botón Nueva tarea
- Para cada tarea, configura:
- Nombre de la tarea
- Requerir documento para cierre (opcional)
- Recordar en X días (opcional)
- Guarda los cambios
¿Qué significa “Requerir documento para cierre”?
Cuando activas esta opción en una tarea:
- El sistema exigirá subir un documento para completar ese paso
- No se podrá cerrar el negocio como Ganado sin ese archivo
En otras palabras, convierte la tarea en obligatoria con evidencia.
¿Qué significa “Recordar en X días”?
Este campo define cuándo el sistema debe generar un recordatorio automático después del cierre.
Reglas importantes:
- Si defines un valor mayor que 0, se programará un recordatorio
- Si defines 0, no se generará ningún recordatorio
- El tiempo se calcula desde el momento en que el negocio se marca como Ganado
Ejemplo:
Si configuras “Recordar en 15 días”, el sistema te notificará 15 días después del cierre.
¿Cuándo se crean las tareas del checklist?
Las tareas se generan automáticamente cuando el negocio se marca como Ganado, ya sea desde:
- El formulario de cerrar como ganado
- El flujo de creación de un nuevo cierre
También pueden generarse si asignas una plantilla manualmente en un cierre existente (según tu flujo operativo).
¿Dónde ver las tareas y recordatorios?
Puedes verlas en el detalle del negocio o cierre:
- Los recordatorios aparecen como actividades
- Cada actividad está vinculada a una tarea
- Si la tarea tiene comentarios o documentos, también se muestran ahí
- Puedes hacer clic en Ver tarea para abrirla directamente
¿Qué pasa si una tarea ya fue completada?
Si la tarea se completa antes del momento del recordatorio:
- El sistema no generará un recordatorio innecesario
Buenas prácticas recomendadas
- Usa nombres de tareas cortos y claros
- Marca como obligatorias solo las tareas realmente críticas
- Utiliza recordatorios en momentos clave (7, 15, 30 días, etc.)
- Crea plantillas distintas según tipo de cierre
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una plantilla luego de creada?
Sí. Los cambios aplicarán para nuevos cierres o nuevas asignaciones de plantilla.
¿Si reasigno una plantilla se duplican tareas?
No. El sistema tiene protecciones para evitar duplicados en escenarios comunes.
¿“Recordar en 0 días” crea un recordatorio?
No. Se interpreta como “sin recordatorio”.