¿Cómo se ordenan los negocios en la vista del embudo?

En AlterEstate, la vista de Negocios está diseñada para ayudarte a dar seguimiento y cerrar oportunidades de forma eficiente, priorizando automáticamente los negocios según sus actividades.

Además, puedes organizar tu pipeline según tu forma de trabajo.

Orden predeterminado de los negocios

En el pipeline, los negocios se ordenan automáticamente según la próxima actividad, mostrando primero los que requieren atención inmediata.

¿Cómo se organizan?

Los negocios se muestran en este orden:

• 🔴 Rojo: Tienen una actividad vencida

  Debes completarla o actualizarla para poder continuar el seguimiento.

• 🟢 Verde: Tienen una actividad programada para hoy

  Son los negocios que requieren tu atención inmediata.

• 🟡 Amarillo: No tienen actividades

  Se recomienda agendar una actividad para no perder seguimiento.

• ⚪ Gris: Tienen actividades en el futuro

  Puedes atenderlos más adelante.

Si varios negocios tienen el mismo estado (por ejemplo, sin actividades), se ordenan por fecha de creación, mostrando primero los más recientes.