Negocios Vencidos en tu Pipeline de Ventas
La funcionalidad de Negocios Vencidos te ayuda a identificar oportunidades que llevan demasiado tiempo sin movimiento. Una vez configurada, tu pipeline mostrará visualmente cuáles negocios han estado inactivos por más tiempo del definido para cada etapa.
¿Cómo configurar los Negocios Vencidos?
Para definir el tiempo de vencimiento por etapa:
- Ve a la vista de Ajustes.
- Haz click en Ajustes de la Empresa y luego en Etapas del Embudo
- Busca la opción de Editar o Crear un Pipeline
- Define la cantidad de días de inactividad permitidos para cada etapa.
- Guarda los cambios.
¿Cómo saber si un negocio está vencido?
Cuando un negocio supera el tiempo configurado sin actividad, se marcará visualmente dentro del pipeline para que puedas detectarlo fácilmente y darle seguimiento.
¿Cómo quitar un negocio del estado vencido?
Puedes reactivarlo de varias formas:
- Creando una nueva actividad
- Editando información del negocio
- Actualizando cualquier dato relevante dentro de la oportunidad
Importante
Los negocios vencidos se calculan según el tiempo sin actividad o cambios, no por la fecha de una actividad futura programada. Esto significa que un negocio puede marcarse como vencido aunque tenga una actividad agendada para más adelante.
Por eso, te recomendamos definir bien los días de vencimiento según la lógica de cada etapa de tu proceso comercial.
💡 Tip: Usa tiempos más cortos en etapas que requieren seguimiento rápido y tiempos más amplios en etapas donde el cierre toma más tiempo.