Cómo registrar una Venta o Renta y hacer seguimiento
La sección Mis ventas te permite visualizar y dar seguimiento a todos los cierres de ventas realizados por el usuario que ha iniciado sesión en AlterEstate.
Este módulo está enfocado en el resultado final del proceso comercial, ayudando a cada agente a tener claridad sobre su desempeño, comisiones y ventas cerradas.
¿Qué es “Mis ventas”?
Mis ventas muestra únicamente las ventas cerradas asociadas al usuario actual.
Aquí no verás oportunidades abiertas ni negocios en proceso, solo operaciones finalizadas.
Esta vista es ideal para que cada agente pueda:
- Revisar su historial de cierres
- Medir su rendimiento personal
- Llevar control de sus ventas sin mezclar información del equipo
Registrar una venta en AlterEstate
En AlterEstate puedes registrar una venta de dos formas, según desde dónde estés trabajando: desde un negocio o desde la sección Mis ventas. Ambas opciones llevan al mismo resultado: dejar la venta correctamente registrada en el sistema.
Registrar una venta desde un negocio
Esta es la forma más común y recomendada cuando vienes siguiendo un proceso comercial.
Cuando un negocio llega a su cierre, puedes registrar la venta directamente desde el negocio, lo que permite:
- Cerrar el negocio correctamente
- Registrar los datos finales de la venta
- Asociar automáticamente el contacto, propiedad o proyecto
- Mantener el historial completo del proceso comercial
Este método asegura que todo el flujo del negocio quede documentado dentro del CRM.
Registrar una venta desde Mis ventas
La sección Mis ventas también te permite registrar una venta manualmente, sin necesidad de pasar por un negocio previo.
Esta opción es útil cuando:
- La venta se cerró fuera del CRM
- Estás migrando información histórica
- Necesitas registrar un cierre que no tuvo seguimiento previo
Al registrar la venta desde Mis ventas, el sistema te pedirá asociar:
- El cliente
- La propiedad o proyecto
- Los datos de la venta
La venta quedará registrada directamente como cierre.
Documentación de un Expediente
Dentro de Mis ventas, cada venta cuenta con un expediente del cliente, donde se centraliza toda la información relacionada al cierre de la operación.
El expediente te permite consultar de forma ordenada los datos del cliente, la propiedad o proyecto vendido y toda la documentación asociada a la venta, facilitando el seguimiento y control posterior al cierre.
Desde el expediente puedes:
- Ver la información completa del cliente
- Revisar los detalles de la venta cerrada
- Acceder a documentos relacionados
- Mantener un registro claro del cierre
Esta sección está pensada para que cada agente tenga acceso rápido a toda la información clave de sus ventas sin necesidad de buscarla en otros módulos del CRM.