Personaliza tu Embudo de Venta
Personalizar tu embudo de negocios te permite adaptar el proceso de ventas a la realidad de tu inmobiliaria, ver mejor en qué etapa está cada oportunidad y tener mayor control sobre tus cierres.
En este artículo te mostramos paso a paso cómo hacerlo.
Antes de continuar
Esta opción requiere que tengas permisos administrativos en la cuenta. Si no ves estas opciones, es posible que debas pedir acceso a quien administre la cuenta en tu empresa.
🧭 Paso 1: Entra a los ajustes de la empresa
- En la parte superior derecha, haz clic en tu foto o avatar.
- Selecciona Ajustes.
- En el menú de la izquierda, haz clic en Ajustes de la empresa.
- Luego selecciona Etapas del embudo de negocios.
Aquí verás todos los embudos que existen actualmente en tu inmobiliaria.
🗂️ Paso 2: Identifica el embudo principal
- Puedes tener uno o varios embudos, según cómo trabaje tu equipo.
- El embudo principal se llama “Embudo de ventas” y aparece marcado como Predeterminado.
👉 Para personalizar el embudo principal:
- Busca el Embudo de ventas (predeterminado).
- Haz clic en el ícono del lápiz que aparece a la derecha.
✏️ Paso 3: Personaliza las etapas del embudo
Una vez dentro del embudo, verás todas sus etapas. Desde aquí puedes personalizar completamente tu proceso de ventas.
En cada etapa puedes configurar:
🏷️ Nombre de la etapa
Por ejemplo:
- Contacto inicial
- En seguimiento
- Visita agendada
- Propuesta enviada
- Cierre
Usa nombres claros que tu equipo entienda fácilmente.