Establecer metas para tu equipo

Con las metas personalizadas en AlterEstate puedes definir objetivos adicionales para tu equipo comercial y hacer seguimiento manual de su cumplimiento, más allá de las metas automáticas del sistema.

Esta funcionalidad es ideal para medir actividades como:

• Publicaciones en redes sociales
• Llamadas realizadas
• Tareas internas
• Cualquier objetivo específico que quieras evaluar

Cómo crear una Meta Personalizada

1. Ve a Ajustes desde el menú principal.
2. Entra en Ajustes de la empresa.
3. Selecciona la opción Metas personalizadas.
4. Haz clic en Crear meta personalizada.
   • Define la información de la meta:
     • Nombre de la meta (por ejemplo: Publicaciones en redes sociales)
     • Ícono
     • Tipo de valor:
       • Escala del 1 al 10
       • Monto en dinero
5. Valor esperado (por ejemplo: 5)
6. Guarda la meta para que quede disponible en el sistema.

Cómo asignar una meta personalizada a un usuario

1. Ve a la sección de Usuarios.
2. Selecciona el usuario al que deseas asignarle la meta.
3. Haz clic en Agregar meta personalizada.

4. Selecciona la meta que creaste previamente.

   El sistema prellenará automáticamente el valor esperado.

5. Guarda los cambios.

La meta personalizada quedará asignada junto a las demás metas del usuario.

Cómo registrar el resultado de una meta personalizada

1. Entra al usuario y localiza la meta personalizada asignada.
2. Pasa el cursor sobre la meta y selecciona Agregar resultado.
3. Indica el valor logrado (por ejemplo: 4 de 5).
4. Agrega una observación si lo deseas.
5. Guarda el resultado.

Una vez guardado:

• El progreso se actualizará automáticamente
• El usuario recibirá un correo con el resultado de su meta