Configurar roles y permisos
Esta opción requiere que tengas permisos administrativos en la cuenta. Si no ves estas opciones, es posible que debas pedir acceso a quien administre la cuenta en tu empresa.
¿Por qué importa configurar roles y permisos?
Cuando tienes un equipo (agentes, asistentes, líderes u otros), cada persona necesita ver y hacer lo que corresponde a su trabajo y nada más. Esto te ayuda a:
- Mantener la información segura
- Evitar errores accidentales
- Asegurar que todos trabajan con lo que realmente necesitan
- Delegar con tranquilidad
👉 Por ejemplo, un agente puede ver sus contactos y negocios, pero quizás no debería modificar la configuración de toda la empresa.
Cómo configurar roles y permisos en 3 pasos
- Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha).
- Selecciona Ajustes.
-
Ve a la sección Permisos o Roles.
Si no ves esta opción, es porque necesitas permisos de administrador.
Asigna el rol a las personas de tu equipo
- En la lista de usuarios, elige a un miembro de tu equipo.
- Cambia su rol desde el menú de edición del usuario.
-
Guarda los cambios.
Ahora esa persona verá exactamente lo que tú decidiste que pueda ver o hacer.
Ejemplos prácticos para tu inmobiliaria
Aquí tienes algunos roles sugeridos y qué deberían poder hacer:
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| 🏆 Administrador | Ver y editar todo, incluyendo ajustes de la empresa |
| 👥 Líder de equipo | Ver reportes y negocios de su propio equipo |
| 📞 Agente inmobiliario | Ver y editar sus contactos y negocios |
| 📋 Asistente de oficina | Ayudar con tareas administrativas, ver datos pero no cambiar configuraciones |
📌 Esto te da control y claridad en la operación diaria del equipo sin exceso de permisos.