Importar tus contactos

La importación de contactos te permite cargar rápidamente tu base de datos de clientes y leads dentro de AlterEstate, evitando la carga manual y asegurando que tu equipo empiece a trabajar de inmediato con la información correcta.

Puedes importar contactos desde un archivo Excel o CSV siguiendo una estructura simple y controlada.

Paso a paso para importar contactos

1. Accede al módulo de Contactos

   Desde el menú principal, entra a la sección Contactos.

2. Haz clic en Importar

   En la parte superior encontrarás la opción Importar contactos.

   Descarga la plantilla

   Descarga la plantilla de ejemplo que provee AlterEstate para asegurar el formato correcto del archivo.

   Completa el archivo

   Agrega tus contactos en el archivo Excel o CSV, incluyendo datos como:

   • Nombre
   • Correo electrónico
   • Teléfono
   • Fuente del contacto
   • Otros campos disponibles

3. Sube el archivo

   Una vez completado, carga el archivo en la plataforma.

4. Asocia los campos

   Revisa y confirma que cada columna del archivo corresponda al campo correcto en AlterEstate.

5. Finaliza la importación

   Confirma el proceso y espera a que los contactos sean importados correctamente.

Consideraciones importantes

• Revisa que los correos y teléfonos estén bien escritos para evitar errores.
• Evita duplicados validando la información antes de importar.
• Puedes importar contactos tantas veces como necesites.

Buenas prácticas

• Usa la importación inicial para cargar toda tu base de datos existente.
• Mantén una estructura limpia para facilitar futuras automatizaciones.
• Revisa los contactos importados antes de asignarlos a tu equipo.