Perfil de un contacto en tu CRM
El perfil de un contacto centraliza toda la información, historial y relaciones de una persona dentro del CRM. Desde aquí puedes ver datos básicos, actividades realizadas y todo lo que ese contacto tiene asociado en el sistema.
El perfil está dividido en varias pestañas (tabs) para facilitar la gestión y el seguimiento.
Cómo crear un Contacto en AlterEstate
Crear un contacto es muy sencillo solo debes dirigirte a la sección de "Contactos" y hacer click en el botón de "Crear Contacto" eso te abrirá la ventana para que puedas agregarlo, solo llena el formulario y dale click a guardar.
Historial
El Historial muestra un registro cronológico de todas las interacciones realizadas con el contacto, incluyendo:
- Citas agendadas
- Actividades y tareas
- Comentarios y notas
- Cambios relevantes en el contacto
Este tab te permite entender rápidamente qué ha pasado con el contacto y en qué punto se encuentra la relación comercial.
Negocios
En Negocios encontrarás todos los negocios asociados a ese contacto.
Un contacto puede tener uno o varios negocios, por ejemplo:
- Compra de distintas propiedades
- Rentas activas o pasadas
- Oportunidades abiertas o cerradas
Este tab es clave para visualizar el historial comercial completo del contacto dentro del CRM.
Propiedades
El tab de Propiedades muestra todas las propiedades que están registradas en el sistema a nombre del contacto, donde este figura como propietario.
Aquí puedes:
- Ver propiedades asociadas al contacto
- Acceder rápidamente a la información de cada propiedad
- Mantener organizada la relación propietario–propiedad
Documentos
En Documentos se listan todos los archivos cargados en el sistema que están relacionados con el contacto, como:
- Contratos
- Documentos legales
- Archivos de soporte o identificación
Esto te permite tener toda la documentación centralizada y accesible desde un solo lugar.
Recomendación
Usa el perfil del contacto como punto principal de seguimiento. Mantener el historial, negocios y documentos actualizados mejora la organización del equipo y evita perder información clave.