Cómo crear un plan de pago para una propiedad

Un plan de pago te permite definir y estructurar cómo un cliente pagará una propiedad o unidad dentro de un negocio.

Con esta funcionalidad puedes reflejar acuerdos reales de pago y mantener claridad financiera durante todo el proceso comercial.

Un plan de pago define:

• El monto total de la operación
• Las cuotas o pagos parciales
• Las fechas y condiciones de pago

Cada plan de pago está asociado a un negocio específico, lo que te permite dar seguimiento claro al acuerdo con el cliente.

Es importante tener en cuenta que los planes de pago forman parte del negocio y no funcionan como un módulo independiente.

Paso a paso para crear un plan de pago

1. Accede a Negocios

   Desde el menú principal, entra a la sección Negocios.

2. Abre el negocio correspondiente

   Selecciona el negocio donde deseas definir el plan de pago.

3. Ve a la sección Planes de pago

   Dentro del negocio, accede al tab Planes de pago.

4. Crea un nuevo plan de pago

   Haz clic en Nuevo plan de pago.

5. Define la estructura de pagos

   Configura los montos, cuotas, fechas y condiciones según el acuerdo con el cliente.

6. Guarda el plan de pago

   El plan quedará registrado y asociado al negocio.

Cómo se relacionan los planes de pago con el negocio

• Un negocio puede tener uno o varios planes de pago
• El plan de pago está vinculado al cliente y a la propiedad o unidad
• Forma parte del historial del negocio
• Facilita el control y seguimiento financiero

Beneficios de usar planes de pago

• Claridad en acuerdos financieros
• Mejor control del proceso de venta
• Información centralizada en el CRM
• Seguimiento estructurado de pagos

Consideraciones importantes

• Los planes de pago reflejan acuerdos comerciales, no cobran automáticamente.
• La información debe configurarse correctamente para evitar confusiones.
• Mantener los planes actualizados mejora la trazabilidad del negocio.

Recomendación

Crea y revisa los planes de pago directamente desde el negocio para asegurar que los acuerdos con el cliente queden bien documentados dentro del CRM.