Propuestas: Una forma más fácil y amigable de enviar propiedades a clientes

Las propuestas no son un módulo independiente.

Son una funcionalidad dentro de los negocios, diseñada para ayudarte a presentar propiedades o unidades a un cliente como parte directa del proceso comercial.

Esto permite que la propuesta quede totalmente conectada al negocio, al contacto y al seguimiento de la oportunidad.

¿Qué es una propuesta?

Una propuesta es una selección de propiedades, proyectos o unidades que se envía a un cliente desde un negocio activo, con el objetivo de avanzar hacia el cierre.

La propuesta forma parte del historial del negocio y queda registrada dentro del CRM.

Paso a paso para crear una propuesta

1. Accede a Negocios

   Desde el menú principal, entra a la sección Negocios.

2. Abre el negocio del cliente

   Selecciona el negocio sobre el cual deseas crear la propuesta.

3. Ve a la pestaña Propuestas

   Dentro del negocio, accede al tab Propuestas.

4. Crea una nueva propuesta

   Haz clic en Nueva propuesta.

5. Agrega propiedades o unidades

   Selecciona las propiedades, proyectos o unidades que deseas incluir en la propuesta.

6. Guarda la propuesta

   La propuesta quedará asociada al negocio y lista para ser presentada al cliente.

Cómo se relacionan las propuestas con el negocio

• Cada negocio puede tener una o varias propuestas
• Todas las propuestas quedan vinculadas al contacto
• La propuesta forma parte del historial del negocio
• Facilita el seguimiento y la toma de decisiones

Beneficios de usar propuestas dentro del negocio

• Mantienes todo el proceso comercial en un solo lugar
• Evitas enviar información fuera del CRM
• Tienes trazabilidad completa del proceso de venta
• Facilitas el seguimiento y el cierre

Recomendación

Usa siempre las propuestas desde el negocio para que el proceso comercial quede bien documentado y ordenado dentro del CRM.