Cómo crear listas de Propiedades
Con la nueva funcionalidad de Listas de Propiedades, puedes guardar y organizar las propiedades que estás evaluando para un cliente y convertirlas rápidamente en una propuesta cuando estés listo para compartirlas.
Puedes agregar propiedades de tu inmobiliaria y de la Red Inmobiliaria, sin tener que guardar referencias manualmente ni crear previamente un contacto o negocio.
¿Qué puedes hacer con las listas?
- Agrupar propiedades para un cliente o propósito específico.
- Combinar propiedades propias y de la Red Inmobiliaria.
- Consultar rápidamente las propiedades seleccionadas.
- Convertir una lista en una propuesta.
- Crear propuestas sin tener previamente al cliente en el CRM.
- Reutilizar una misma lista para crear varias propuestas.
- Consultar las propuestas generadas desde cada lista.
Puedes crear hasta 30 listas y agregar hasta 30 propiedades en cada lista.
Cómo crear una lista y agregar propiedades
Puedes guardar propiedades desde el listado general o desde el detalle de cada propiedad.
- Ingresa a Propiedades o a la Red Inmobiliaria.
- Busca la propiedad que deseas guardar.
- Haz clic en el ícono de Guardar que aparece en la propiedad.
- Si estás dentro del detalle de la propiedad, selecciona la opción Listas.
- Si todavía no tienes una lista creada, escribe un nombre para identificarla. Por ejemplo: “Propiedades para María”.
- Selecciona la lista para agregar la propiedad.
Después de crearla, puedes continuar agregando otras propiedades una por una siguiendo el mismo proceso.
Cómo ver tus listas
- Ingresa a Propiedades.
- Selecciona la opción Listas.
- Haz clic en la lista que deseas consultar.
Dentro de la lista podrás ver todas las propiedades que has guardado.
Las propiedades provenientes de la Red Inmobiliaria estarán identificadas con su etiqueta correspondiente. También puedes hacer clic sobre cualquier propiedad para consultar toda su información.
Cómo convertir una lista en una propuesta
Cuando tengas las propiedades seleccionadas, puedes convertir la lista completa en una propuesta.
- Ingresa a Propiedades > Listas.
- Abre la lista que deseas compartir.
- Haz clic en Convertir en propuesta.
- Selecciona un cliente existente en tu base de datos o elige Crear propuesta sin cliente.
- Agrega una nota interna si deseas identificar la propuesta con mayor facilidad.
- Haz clic en Crear propuesta.
- Copia el enlace generado y compártelo con el cliente.
El cliente podrá abrir el enlace, visualizar las propiedades seleccionadas y consultar el detalle de cada una.
La propuesta se mostrará enviada por el usuario que la creó.
Crear una propuesta sin tener al cliente en el CRM
No es obligatorio crear previamente un contacto o negocio para compartir propiedades.
Al convertir la lista en propuesta, selecciona Crear propuesta sin cliente. AlterEstate generará el enlace de la propuesta para que puedas copiarlo y enviarlo inmediatamente.
Esto resulta útil cuando necesitas compartir opciones rápidamente con un prospecto que todavía no ha sido registrado en el CRM.
Reutilizar una misma lista
La lista no desaparece después de convertirla en propuesta.
Puedes actualizar sus propiedades y utilizarla para crear nuevas propuestas tantas veces como lo necesites.
Dentro de cada lista también podrás consultar las propuestas que se hayan generado desde ella. Si una propuesta fue creada con un cliente, aparecerá su información. Si fue creada sin cliente, estará identificada de esa manera.
También puedes cambiar el ícono de la lista para identificarla visualmente o crear una nueva lista desde esta misma sección.
Preguntas frecuentes
¿Necesito crear un contacto o negocio antes de enviar una propuesta?
No. Puedes seleccionar Crear propuesta sin cliente y compartir el enlace sin registrar previamente el contacto o negocio.
¿Puedo combinar propiedades propias y de la Red Inmobiliaria?
Sí. Puedes guardar ambos tipos de propiedades dentro de una misma lista.
¿Cuántas listas puedo crear?
Puedes crear hasta 30 listas.
¿Cuántas propiedades puedo guardar en una lista?
Puedes agregar hasta 30 propiedades en cada lista.
¿Puedo crear más de una propuesta con la misma lista?
Sí. Puedes generar múltiples propuestas desde una misma lista y consultar posteriormente las propuestas creadas.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna duda sobre esta funcionalidad, utiliza el botón de Ayuda dentro de AlterEstate para escribirnos por WhatsApp. Nuestro equipo estará encantado de apoyarte.