Entendiendo cada uno de tus Reportes

El área de Reportes te permite analizar el desempeño de tu operación inmobiliaria a través de métricas claras y visuales. Desde aquí puedes evaluar resultados de ventas, actividad del equipo, evolución de negocios y calidad de tu base de datos para tomar mejores decisiones comerciales.

Los reportes se actualizan según la información registrada en el CRM. Para obtener resultados confiables, asegúrate de que tu equipo registre correctamente negocios, actividades, comisiones y motivos de pérdida.

Cómo acceder y usar los reportes

1. Desde el menú principal, entra a Reportes.
2. En la barra superior, selecciona el rango de fechas que deseas analizar. Este filtro aplica a la mayoría de los reportes y se guarda automáticamente para tu próxima visita.
3. En el menú lateral izquierdo, elige el reporte que quieres consultar.
4. Dentro de cada reporte puedes, según corresponda:
   • Cambiar entre vistas de Agentes, Equipos u Oficinas
   • Alternar entre Cantidades (número de registros) y Números (valores en USD)
   • Ver gráficos de barras o circular (pie)
   • Hacer clic en los valores de la tabla para ver el detalle
   • Exportar la información a Excel

Nota sobre fechas: No todos los reportes usan la misma fecha de referencia. Algunos filtran por fecha de creación del negocio, otros por fecha en que se ganó o perdió. Cada reporte indica esto en su descripción.

Resumen

Ruta: Reportes → Resumen

Panel general con los indicadores más importantes de tu operación en el periodo seleccionado.

Qué incluye:

• Tarjetas de negocios creados, perdidos y ganados
• Resumen de propuestas y comisiones
• Gráficos de evolución de negocios creados
• Ranking de agentes y canales
• Widget de actividades del equipo

Ideal para: Tener una vista rápida del estado general del negocio sin entrar a un reporte específico.

Filtro adicional: Puedes filtrar por agente desde la parte superior del resumen.

Registros de Clientes

Ruta: Reportes → Registros de Clientes

Listado de registros de clientes captados a través de formularios, campañas o automatizaciones vinculadas a proyectos.

Qué muestra:

• Contactos registrados en el periodo
• Información del registro y origen
• Detalle de cada captación

Filtro de fechas: Fecha de creación del registro.

Ideal para: Hacer seguimiento a leads captados por formularios web, landing pages o campañas de marketing.

Comisiones

Ruta: Reportes → Comisiones

Análisis de comisiones generadas por agentes, equipos u oficinas.

Qué muestra:

• Cantidad de comisiones registradas
• Monto total en USD
• Desglose por agente, equipo u oficina

Filtro de fechas: Fecha de la comisión / ingreso registrado.

Ideal para: Controlar ingresos del equipo, revisar comisiones pendientes vs. aprobadas y evaluar resultados económicos.

Negocios

Ruta: Reportes → Negocios

Reporte detallado del desempeño comercial por agente, equipo, oficina o contacto externo.

Qué muestra:

• Negocios creados, abiertos, ganados y perdidos
• Valores en cantidad y en USD
• Gráficos comparativos
• Tabla con totales y desglose por persona o grupo

Filtro de fechas: Puedes alternar entre:

• Creado — filtra por fecha de creación del negocio
• Ganado/Perdido — filtra por fecha en que el negocio fue ganado o perdido

Ideal para: Medir productividad comercial, comparar agentes y entender el volumen real de oportunidades.

Embudo

Ruta: Reportes → Embudo

Visualiza cómo se distribuyen los negocios en las etapas de tu pipeline (embudo de ventas).

Qué muestra:

• Cantidad de negocios por etapa
• Negocios creados, abiertos, ganados y perdidos en cada etapa
• Tasa de conversión entre etapas
• Gráfico del embudo seleccionado

Filtro de fechas: Según la métrica consultada (creación, ganado o perdido).

Filtro adicional: Puedes seleccionar el pipeline (embudo) que deseas analizar.

Ideal para: Detectar cuellos de botella, etapas donde se estancan los negocios y oportunidades de mejora en el proceso de venta.

Propuestas

Ruta: Reportes → Propuestas

Mide la actividad de propuestas enviadas por el equipo.

Qué muestra:

• Total de propuestas
• Propuestas enviadas y pendientes
• Desglose por agente, equipo u oficina

Filtro de fechas: Fecha de creación de la propuesta.

Ideal para: Evaluar cuántas propuestas genera cada agente y el nivel de seguimiento comercial.

Actividades

Ruta: Reportes → Actividades

Reporte de productividad basado en las actividades registradas en el CRM (llamadas, reuniones, tareas, etc.).

Qué muestra:

• Actividades creadas, completadas y pendientes
• Desglose por agente, equipo u oficina
• Gráficos de comparación

Filtro de fechas: Fecha de la actividad.

Ideal para: Medir disciplina operativa del equipo, seguimiento a clientes y cumplimiento de tareas.

Vía o Canal

Ruta: Reportes → Vía o Canal

Analiza de dónde provienen tus negocios según la vía o canal de origen (Facebook, referido, portal, walk-in, etc.).

Qué muestra:

• Negocios creados, abiertos, ganados y perdidos por canal
• Cantidades y valores en USD
• Desglose por agente, equipo u oficina dentro de cada canal
• Gráficos de barras o circular

Filtro de fechas: Puedes alternar entre:

• Creado — por fecha de creación del negocio
• Ganado/Perdido — por fecha en que se ganó o perdió

Ideal para: Identificar qué canales generan más oportunidades, cuáles convierten mejor y dónde invertir esfuerzos de marketing.

Motivos de Pérdida

Ruta: Reportes → Motivos de Pérdida

Analiza por qué se pierden los negocios, según la razón principal registrada al marcar un negocio como perdido.

Qué muestra:

• Distribución de negocios por motivo de pérdida
• Gráficos de barras o circular (Top 10)
• Tabla con desglose por agente, equipo u oficina
• Cuatro métricas por motivo:

Filtro de fechas: Siempre filtra por la fecha en que el negocio fue marcado como perdido (lost_time ).

Configuración previa: Los motivos se configuran en Ajustes → Campos → Razones de Perdido.

Ideal para: Entender las causas reales de pérdida de oportunidades, capacitar al equipo y ajustar estrategias comerciales.

Inmuebles

Propiedades

Ruta: Reportes → Propiedades

Reporte del inventario y captaciones del equipo inmobiliario.

Qué muestra:

• Captaciones, propiedades, proyectos y unidades por agente
• Desglose por equipo u oficina
• Totales del inventario activo

Filtro de fechas: Fecha de creación o registro de la propiedad (según métrica).

Ideal para: Controlar la producción de captaciones, medir el crecimiento del inventario y evaluar agentes captadores.

Master Broker

Ruta: Reportes → Master Broker

Disponibilidad: Requiere módulo de proyectos activo y permiso de gestión de proyectos.

Reporte de desempeño comercial de proyectos inmobiliarios (desarrollos, torres, unidades).

Qué muestra:

• Resumen de unidades vendidas, disponibles y en proceso
• Información por proyecto
• Gráficos de avance comercial

Filtro de fechas: Según fecha de venta o registro del negocio vinculado al proyecto.

Ideal para: Monitorear ventas de proyectos, avance de unidades y rendimiento del equipo en desarrollos.

Contactos

Estos reportes requieren el permiso Ver reportes de la compañía completa.

Por país

Ruta: Reportes → Por país

Distribución geográfica de tu base de contactos.

Qué muestra:

• Cantidad de contactos por país
• Gráfico circular con la distribución
• Tabla con código y total por país

Filtro de fechas: Fecha de creación del contacto.

Nota: Si el país estaba vacío en la ficha, el sistema puede haberlo inferido a partir del prefijo telefónico. No representa necesariamente nacionalidad legal.

Ideal para: Entender el perfil geográfico de tu cartera de clientes y leads.

Contactos Duplicados

Ruta: Reportes → Contactos Duplicados

Disponibilidad: Requiere permiso de Ver reportes de la compañía y permiso de fusionar contactos.

Herramienta de calidad de datos para detectar y resolver contactos duplicados.

Qué muestra:

• Grupos de contactos duplicados por email o teléfono
• Resumen de salud de la base de contactos
• Opción de seleccionar contacto principal y fusionar duplicados

Al fusionar: Se migran actividades, negocios, ventas cerradas, propuestas, archivos y demás información relacionada al contacto principal.

Ideal para: Mantener una base de contactos limpia, evitar confusión en el equipo y mejorar la calidad de los reportes.

Reportes Avanzados

Disponibles cuando tu cuenta tiene contabilidad avanzada activada.

Negocios Reasignados

Ruta: Reportes → Negocios Reasignados

Seguimiento de negocios que han cambiado de agente.

Qué muestra:

• Negocios reasignados a un agente
• Negocios removidos de un agente
• Totales por agente en el periodo

Filtro de fechas: Fecha de la reasignación.

Ideal para: Auditar movimientos de cartera, controlar redistribución de leads y evaluar políticas de asignación.

Negocios de Agentes por Categoría

Ruta: Reportes → Negocios de Agentes por Categoría

Disponibilidad: Requiere permiso de Ver toda la contabilidad.

Desglose de ventas cerradas por agente según categoría de comisión (captador, cerrador, referidor, etc.).

Qué muestra:

• Ventas por categoría de participación
• Montos y cantidades por agente
• Totales de la compañía

Filtro de fechas: Fecha de cierre de la venta.

Ideal para: Analizar cómo se distribuyen las ventas entre roles, revisar esquemas de comisión y evaluar participación en cierres.

Mis Ventas por Categoría

Ruta: Reportes → Mis Ventas por Categoría

Versión personal del reporte anterior: muestra tus propias ventas desglosadas por categoría de comisión.

Qué muestra:

• Ventas en las que participaste, por tipo de rol
• Montos y cantidades
• Totales personales

Filtro de fechas: Fecha de cierre de la venta.

Ideal para: Que cada agente revise su propio desempeño y participación en ventas cerradas.

Consejos para sacarle el máximo provecho

• Revisa los reportes con frecuencia (semanal o mensual) para detectar tendencias a tiempo.
• Usa el filtro de fechas de forma consistente: compara periodos equivalentes (mes vs. mes, trimestre vs. trimestre).
• Registra bien la información en el CRM: canal de origen, motivo de pérdida, actividades y comisiones. Los reportes solo reflejan lo que el equipo registra.
• Combina reportes: por ejemplo, cruza Vía o Canal con Motivos de Pérdida para entender qué fuentes traen leads que luego no convierten.
• Exporta a Excel cuando necesites análisis más profundo o compartir resultados con tu equipo.

Permisos y visibilidad

Según tu rol, es posible que no veas todos los reportes. Algunos factores que limitan la visibilidad:

Si no ves un reporte en el menú, consulta con el administrador de tu cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mis números no coinciden entre reportes?

Porque cada reporte puede usar una fecha de referencia distinta (creación vs. ganado vs. perdido). Revisa la descripción del reporte y el toggle de fecha cuando esté disponible.

¿Puedo exportar los datos?

Sí. La mayoría de reportes incluyen un botón Exportar para descargar Excel.

¿Los gráficos muestran todos los registros?

En reportes con muchos registros, los gráficos muestran el Top 10. La tabla completa siempre está disponible debajo.

¿Dónde configuro los motivos de pérdida?

En Ajustes → Campos → Razones de Perdido. Esos motivos aparecerán en el reporte de Motivos de Pérdida cuando marques un negocio como perdido.